Nvidia desata una fiebre tecnológica: ¿quién se lleva la mayor tajada?
La carrera por la inteligencia artificial se acelera, y Nvidia, con su nueva plataforma Vera Rubin, se posiciona como el líder indiscutible. Pero la explosión de este mercado no solo beneficia al gigante de las GPU; dos empresas clave podrían enriquecerse exponencialmente gracias al éxito de Rubin.
El auge de vera rubin: una promesa de eficiencia radical
Nvidia ha prometido una reducción de costes de hasta el 90% en las tareas de inferencia con su nueva plataforma, además de disminuir en un 75% el número de GPUs necesarias para entrenar modelos de IA. La cifra, presentados en enero, ya ha generado un revuelo considerable, y las previsiones de Jensen Huang, CEO de Nvidia, apuntan a unos 1 billón de dólares en pedidos combinados para Blackwell y Vera Rubin hasta 2027. Un aumento significativo respecto a la estimación anterior de 500 mil millones hasta 2026. La pregunta ahora es: ¿quién se beneficiará de esta vorágine?
Micron technology: el combustible de la nueva era
Vera Rubin requiere una cantidad ingente de memoria, y aquí es donde entra en juego Micron Technology. La nueva plataforma necesita 2.5 veces más capacidad DRAM y 1.5 veces más memoria de alta velocidad (HBM) que la generación anterior Blackwell. Y no solo eso, la velocidad de transferencia de datos de la HBM en Rubin se multiplica por 2.8. Micron ya está produciendo a gran escala HBM para los sistemas de servidor NVL72 tanto para GPUs como para CPUs, además de SSDs empresariales para la plataforma Rubin. La demanda es tal que la compañía espera un incremento del 260% en sus ingresos para el próximo trimestre, con ganancias por acción que se dispararán de $1.91 a $19.15. El precio de las acciones de Micron, que actualmente se sitúa en $368.11, podría alcanzar los $2,260 a mediados del próximo año si mantiene su actual ratio de valoración, lo que representa un potencial aumento de seis veces. Un movimiento que justifica su consideración para cualquier cartera orientada al crecimiento.
Tsmc: el músculo manufacturero detrás del éxito
Por supuesto, Nvidia no podría lograr este hito sin la colaboración de su socio de fabricación, Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC). TSMC es el encargado de producir los chips diseñados por Nvidia, y la enorme demanda prevista para las plataformas Blackwell y Rubin garantiza un crecimiento sólido para la compañía taiwanesa. De hecho, TSMC planea aumentar su inversión en capital en casi un tercio, destinando el 70-80% de su presupuesto a nodos de proceso avanzados, precisamente los que se utilizarán para fabricar los chips Rubin.
Nvidia representa un 19% de los ingresos de TSMC, y se espera que las ventas a la compañía alcancen los 23.2 mil millones de dólares en 2025, más del doble de los niveles de 2024. Si TSMC logra superar las expectativas del mercado y sus ganancias alcanzan los $20 por acción para finales de 2027, su precio podría ascender a $460, lo que implicaría un aumento del 41%. Una apuesta segura para quienes buscan un crecimiento constante y confiable.
La inteligencia artificial no es solo el futuro; es el presente, y las empresas que hacen posible este futuro están preparadas para cosechar enormes beneficios. La clave está en identificar a los actores estratégicos, y tanto Micron como TSMC se perfilan como inversiones con un potencial de crecimiento significativo.