Nvidia y amazon, clave para multiplicar tus inversiones en la revolución del ai
La transformación impulsada por el inteligente es cada vez más apremiante en todos los sectores económicos. Al corazón de este cambio se sitúa la infraestructura del AI: hardware, plataformas de software y centros de datos diseñados específicamente para entrenar, inferir y desplegar sistemas inteligentes. Los inversores que buscan ganancias decuplicadas en la próxima década deben enfocarse aquí, donde la demanda de infraestructura está acelerándose más rápido que la oferta puede seguir.
Nvidia y amazon, dos empresas que destacan en esta movida
Nvidia ha dominado el hardware de AI gracias a sus arquitecturas de GPU. Sin embargo, la empresa se está dirigiendo a una oportunidad mucho más amplia al evolucionar hacia una plataforma de tecnología integral. Las GPUs de Nvidia han sido la norma para entrenar modelos de AI durante los últimos tres años. Ahora, como los modelos entrenados se vuelven capaces de proporcionar inteligencia en tiempo real, el conjunto de software de comunicaciones de Nvidia se vuelve más útil para sistemas de AI avanzados. Esta transición es importante de entender porque una vez que la inferencia y el software se integren, Nvidia puede desbloquear nuevos casos de uso con mayor rapidez. Por ejemplo, estos avances deberían abrir el camino hacia aplicaciones más sofisticadas en áreas como la robótica, los vehículos autónomos y los sistemas agentes en almacenes o hospitales.
Al jugar un papel crucial en cada capa de la pila, desde el hardware hasta el software y la conectividad, Nvidia crea un moat estructural que competidores a gran escala tendrán dificultades para competir. Invertir en Nvidia hoy representa la confianza de que la empresa surgirá como el sistema operativo de facto para la economía de AI, lo que debería impulsar crecimiento sostenido de la rentabilidad y ampliación de la margen de ganancia en los próximos años.
A su vez, Amazon está construyendo un cuerpo completo de infraestructura a través de su integración vertical sin precedentes. Los inversores ya saben que AWS domina el procesamiento en la nube empresarial. Sin embargo, la empresa también diseña su propio silicio personalizado optimizado para el entrenamiento y la inferencia de AI dentro de los centros de datos que sigue construyendo a un ritmo sin precedentes para satisfacer la demanda de capacidad creciente. Tomando un paso más allá, la inversión estratégica de Amazon en Anthropic ha traído una serie de nuevas características al ecosistema de AWS, proporcionando a los clientes acceso sumamente fluido a los modelos de vanguardia de AI. En su faceta de comercio electrónico, la experticia en robótica de Amazon ofrecerá automatización AI en sus fábricas, redes de entrega y dispositivos para el hogar inteligente en el decenio venidero. Esta control total sobre varias capas de la cadena de valor de AI da a Amazon una ventaja competitiva que pocos rivales en el big tech pueden igualar, especialmente en un época en la que el gasto en infraestructura de AI está proyectado a alcanzar múltiples trillones de dólares.