Lnks anuncia adquisición y emite oferta pública de acciones para financiar crecimiento
La empresa malasia de cableados y conectores Linkers Industries Limited (LNKS) ha firmado un memorándum de entendimiento no vinculante para adquirir hasta el 29% de las acciones de la filial tailandesa de LPW Electronics, especializada en producción de cableados y conectores.
La operación podría ampliar la capacidad productiva de lnks
Si se completa, el acuerdo permitiría a LNKS incrementar su participación en LPW desde el actual 20% hasta el 49%. La transacción depende de la realización de diligencia debida, la firma de un acuerdo definitivo, los aprobaciones regulatorias y las condiciones habituales de cierre, con lo que no hay garantía de que se concretará.
Mientras tanto, LNKS ha anunciado la pricing de una oferta pública de acciones no garantizada, diseñada para generar aproximadamente 16 millones de dólares en ingresos brutos, antes de deducir comisiones de colocación y gastos estimados. La oferta incluye 23,088,023 unidades, cada una compuesta por una acción ordinaria clase A, un warrant serie A para adquirir una acción ordinaria al precio de ejercicio inicial de 0.7277 dólares y un warrant serie B para adquirir una acción ordinaria al precio de ejercicio inicial de 1.1781 dólares.
Estos warrants se convierten en inmediatamente exercibles y expiran una vez estén completamente ejercidos, mientras que los warrants serie A y B también se harán ejercicio al momento de su emisión y expirarán un año después de su emisión. Cada unidad está valorada en 0.693 dólares, con las unidades pre-pagadas valoradas ligeramente más bajas.
Univest Securities, LLC actúa como agente de colocación exclusivo para la oferta.