Investsuite lanza storyteller en ee. uu., una herramienta ai para relatos de rendimiento de portafolios
El fintech global InvestSuite anunció el lanzamiento oficial en EE. UU. y la disponibilidad general de StoryTeller, una herramienta AI nativa que convierte datos de informes de rendimiento de clientes y texto en narrativas en video y texto personalizadas.
Storyteller automatiza la creación de historias de portafolio
Con StoryTeller, los asesores pueden automatizar el proceso de traer datos de portafolio de clientes y crear relatos personalizados, ofreciendo a los clientes talk tracks curados y apoyo en tiempo real de inteligencia artificial durante las conversaciones, según la empresa.
«Es un juego de retención de clientes para el asesor, y por otro lado, no hay tiempo de preparación», aseguró David Connor, director general de operaciones norteamericanas de InvestSuite.
Connor, que pasó seis años como asesor en Citizens Private Bank al inicio de su carrera, destacó que los asesores exitosos y crecientes tienen más de 200 clientes y simplemente no pueden recordar todo sobre cada cliente al momento de recibir una llamada.
Storyteller brinda narrativas accesibles y snackables
«Al final, lo que ve el cliente es una historia, más formas de ingerir su desempeño de portafolio de manera snackable que un informe tradicional estático en PDF», explicó Connor.
InvestSuite es una empresa con sede en Bélgica con oficinas en Suiza y Boston, que proporciona plataformas de inversión y otras tecnologías en blanco a bancos, gestores de riqueza y administradores de activos.
La empresa anunció este lanzamiento oficial en Estados Unidos y disponibilidad general de StoryTeller, después de una colaboración estratégica con FirstRate anunciada en junio de 2025.
StoryTeller, además de video, puede generar informes modulares en formatos como podcasts, gráficos interactivos y PDF, adaptados a la experiencia del cliente. Integra con proveedores de datos, incluyendo Morningstar y Refinitiv, garantizando insigustencias aprobadas por la regulación, aunque otros proveedores de datos pueden agregarse.