Fintech revoluciona la comunicación con inversores: video y narrativas ai
InvestSuite, una empresa de tecnología para la gestión patrimonial, lanza en Estados Unidos su herramienta StoryTeller, impulsada por inteligenciaartificial, para transformar datos y textos en contenido audiovisual y narrativo personalizado.
Un cambio radical en la forma de presentar la información
La herramienta, que ya ha demostrado su eficacia en el mercado europeo gracias a la colaboración con BNP, automatiza la creación de informes de rendimiento, ofreciendo a los asesores contenido más atractivo y fácil de entender para sus clientes. De hecho, David Connor, director norteamericano de InvestSuite, enfatiza que se trata de una estrategia de retención crucial: "Con más de 200 clientes, los asesores simplemente no pueden recordar los detalles de cada uno al instante cuando tienen una llamada."
StoryTeller va más allá de los tradicionales PDF; presenta la información como una ‘historia’, una forma de consumo de datos más accesible y digerible. El objetivo es alejarse de la frialdad de los números y conectar con el cliente a un nivel emocional.
Más allá del rendimiento: un enfoque holístico
La plataforma no solo genera videos, sino también podcasts, gráficos interactivos y reportes en PDF, adaptados al perfil de cada cliente. Integra datos de proveedores como Morningstar y Refinitiv, garantizando la conformidad y la transparencia, aunque la capacidad de incorporar otras fuentes de información es una característica clave. Connor destaca que la herramienta va más allá de las métricas de rendimiento, incluyendo transacciones, exposiciones, riesgos, simulaciones y métricas ESG, ofreciendo una visión completa de la cartera.
La herramienta ha evolucionado a partir de su uso inicial como apoyo para el Robo Advisor de InvestSuite en Europa. Las encuestas de Broadridge, Accenture y Capgemini demuestran una creciente demanda de inversión por parte de los nuevos inversores, que buscan mayor digitalización y transparencia en la información sobre sus carteras.
Un ecosistema en expansión
Además de StoryTeller, InvestSuite ofrece una gama de productos, incluyendo Self Investor, Robo Advisor, Portfolio Optimizer y Charlie, su reciente agente de inversión con IA. La compañía se encuentra en una fase de expansión, con la colaboración estratégica con First Rate para su lanzamiento en Estados Unidos y la posibilidad de seguir creciendo gracias a la integración con otras plataformas como Addepar, Masstro y BlackRock’s Aladdin Wealth.
Aunque existen competidores como Pebble Finance y Storyline, así como módulos similares en plataformas como Addepar y BlackRock, InvestSuite se posiciona como un disruptor en el sector, buscando transformar la presentación de la información patrimonial. La inversión de BofA Merrill Lynch en tecnologías similares, incluyendo la generación automatizada de videos, subraya la importancia de la innovación en este campo. La iniciativa Wavvest y su colaboración con Apex Fintech Solutions, así como el trabajo de Conquest en Canadá, ilustran la creciente competencia en este espacio. La herramienta se presenta como una evolución necesaria, con el objetivo de impulsar una nueva era en la relación entre asesores y clientes.