Fin de la era del pdf: una fintech revoluciona el informe de rentabilidad con video inteligente
La gestión patrimonial, durante décadas, ha sido un reino de informes estáticos, de PDFs tediosos que ahogan a los clientes y a los asesores. InvestSuite acaba de poner fin a esa anarquía con StoryTeller, una herramienta impulsada por IA que convierte datos brutos en narrativas visuales y textuales, transformando la forma en que se comunica el rendimiento.
nUn cambio radical en la experiencia del cliente
nLa startup belga, con presencia en Lausanne y Boston, ha desarrollado una plataforma que automatiza la creación de informes personalizados. Ya no se trata de memorizar cifras; StoryTeller genera automáticamente videos y textos explicativos basados en los datos de cartera del cliente, ofreciendo a los asesores “talk tracks” y asistencia en tiempo real durante las conversaciones.
n“Es una estrategia de retención para el asesor”, afirma David Connor, director de operaciones de North America. “Con un asesor exitoso que atiende más de 200 clientes, simplemente no pueden recordar cada detalle de cada uno. Lo que el cliente ve es una historia, una forma más atractiva de consumir su rendimiento, mucho más allá de un informe PDF estático.”
nLa iniciativa responde a una creciente demanda de los inversores. Según estudios de Broadridge, Accenture y Capgemini, los nuevos inversores esperan mayor digitalización y transparencia en la información de sus carteras. La IA, en este caso, se posiciona como el catalizador de esa evolución.
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Más allá del video: un ecosistema de contenido personalizado
nStoryTeller no se limita a videos. La plataforma genera también informes modulares en formatos como podcasts, gráficos interactivos y PDFs, adaptados al perfil de cada cliente. Se integra con proveedores de datos como Morningstar y Refinitiv, garantizando la conformidad, aunque se permite la incorporación de otras fuentes.
nLa herramienta va mucho más allá de la simple presentación de datos de rendimiento. Automatiza la creación de narrativas que incluyen transacciones, exposiciones, riesgos, simulaciones de rendimiento y métricas ESG, además de proporcionar resúmenes de noticias relevantes. Originalmente desarrollada para el robo-advisor europeo de BNP, StoryTeller ha demostrado su eficacia y ahora se lanza oficialmente en Estados Unidos.
nInvestSuite no opera sola. La empresa ha establecido una alianza estratégica con First Rate, proveedor de servicios de datos y análisis para el sector de la gestión patrimonial, con el objetivo de expandir su alcance. Competidores como Pebble Finance y Storyline ofrecen funcionalidades similares, aunque la amplitud y la integración de StoryTeller parecen ser un factor diferenciador.
nEl CEO de InvestSuite, Bart Vanhaeren, lo resume: “El informe de rendimiento es una de esas actividades fundamentales que los asesores y gestores de activos han ofrecido a los inversores con poca innovación durante años. InvestSuite se propuso romper con esta tradición con StoryTeller.”
nLa llegada de StoryTeller se produce en un contexto de creciente competencia, con plataformas como Addepar, Masstro y BlackRock’s Aladdin Wealth ofreciendo módulos con funcionalidades afines. Incluso iniciativas como Wavvest, en colaboración con Apex Fintech Solutions, y Conquest, una startup canadiense, están explorando soluciones similares. BofA Merrill Lynch también invirtió fuertemente en tecnologías similares hace algunos años, incluyendo componentes de generación de video dentro de Digital Wealth Overview.
nLa próxima parada para InvestSuite es un webinar el 5 de mayo, donde los asesores podrán registrarse para conocer más detalles sobre StoryTeller. Y no lo olvidemos: la gestión patrimonial, hasta ahora, era un baile lento y aburrido. StoryTeller ha introducido un ritmo nuevo, un nuevo lenguaje. La era de los informes estáticos ha terminado.”n