El superciclo tecnológico que podría dar vida a un billonario

La economía tiende a fluctuar en ciclos cuando adopta una nueva tecnología. La inversión en tecnología de Internet en la década de 1990 sentó las bases para la economía digital actual. décadas después, el mundo se prepara para la inteligencia artificial (IA).

Una oportunidad multilayered en todo el stack de software, hardware y manufactura

En este momento, las empresas están vertiendo cientos de billones de dólares en centros de datos, lo que probablemente sea el superciclo tecnológico más grande en la historia moderna. IA se ha convertido en una oportunidad multilayered a lo largo del software, hardware y manufactura.

En el nivel de software, Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) construye aplicaciones de software de IA para clientes comerciales y gubernamentales en su plataforma propietaria. Recientemente, el ejército estadounidense adoptó su sistema Maven Smart como un programa de registro oficial, un hito significativo para el futuro. Al corazón de la tecnología de Palantir está la capacidad de ingestar y analizar datos para permitir decisiones impulsadas por IA en diversas aplicaciones. Eso podría involucrar ayudar a una misión militar desde el centro de control, optimizar la cadena de suministro de manufactura de una corporación o detectar fraude para un banco.

Desde su lanzamiento oficial de la plataforma de IA en el segundo trimestre de 2023, el crecimiento de las ventas de Palantir ha continuado acelerándose. Aunque la empresa aún tiene solo 954 clientes totales, dejando un amplio margen a largo plazo, su acción puede ser volátil en ocasiones, pero pocos negocios están funcionando a su nivel actual.

El puntaje de la Regla de 40 de Palantir (una métrica financiera para las empresas de software como servicio) fue del 127% en el cuarto trimestre de 2025. Eso es impresionante, con un puntaje de 40 o más indicando una buena conciliación entre crecimiento y rentabilidad. Eso es un indicio de grandes cosas por venir mientras el mundo sigue integrando software de IA.

Bajo el software, la capa de hardware: enormes centros de datos con unidades de procesamiento gráficos aceleradas (gpus) que entrenan y ejecutan modelos de ia

Bajo el software está la capa de hardware: enormes centros de datos con unidades de procesamiento gráficos aceleradas (GPUs) que entrenan y ejecutan modelos de IA. Nvidia (NASDAQ: NVDA) ha sido el bastión del mercado de centros de datos de GPUs.

Las chips de Nvidia utilizan la plataforma de paralelización CUDA de la empresa para sincronizar miles de GPUs en clusters, lo que las hace extremadamente efectivas en cargas de trabajo intensivas como la IA. Nvidia dominó el entrenamiento de modelos de IA, pero no descansa en sus laureles ante sus competidores. El equipo de gestión aspira a capturar el mercado de inferencia, donde la eficiencia es probablemente más importante que la potencia bruta, con su pila de chips Vera Rubin, que incluye varios chips CPU, GPU y de red trabajando juntos.

El CEO Jensen Huang cree que las ventas acumuladas de Blackwell y Vera Rubin podrían superar los $1 billón desde 2025 hasta 2027. El superciclo de centros de datos probablemente no durará para siempre. Sin embargo, la visión a futuro de Nvidia ha llevado a la empresa a más allá de los centros de datos a oportunidades de chips de IA en el campo, como vehículos autónomos y robots antropomórficos, donde cada dispositivo de campo necesitará silicio.

Un papel central en la innovación de IA hace que Nvidia sea una apuesta segura para comprar y mantener.

Por último, un selecto grupo de manufactureros hace posible la ia

Por último, un selecto grupo de manufactureros hace posible la IA. Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM), o TSMC por sus siglas, es la mayor foundry de semiconductores del mundo. Es responsable de producir las chips de IA de Nvidia y, en general, es dueña del 72% del mercado global de foundry por ingresos. No hay competidor que pueda igualar la experticia de TSMC en chips de alta gama o su capacidad de producción alta.

Por ejemplo, TSMC puede producir wafers de 3 nanómetros a un 90% de tasa de conversión. Samsung, a pesar de haber lanzado la tecnología de 3nm primero, solo logra una tasa de conversión del 50%. En otras palabras, ninguno otro foundry puede producir silicona de alta gama a las altas volúmenes necesarias para la IA y otras industrias en rápido crecimiento. No es exagerado decir que TSMC es el motor principal de la innovación, ya que prácticamente todos los dispositivos o sistemas de vanguardia usan silicona que probablemente produjo TSMC.

Una investigación de Roots Analysis estima que el mercado global de semiconductores crecerá un 9,17% anualmente desde este año hasta 2040. Eso hace que Taiwan Semiconductor Manufacturing sea un ganador obvio que deseas poseer durante los próximos años.