Cohen apuesta fuerte: arista networks se dispara en el radar inversor
Steve Cohen, el titán de las inversiones y figura clave en Point72 Asset Management, ha revelado una apuesta considerable por Arista Networks (NYSE:ANET), una empresa que está redefiniendo la conectividad en los centros de datos impulsados por la inteligencia artificial. La decisión del multimillonario, lejos de ser una jugada al azar, refleja un cambio tectónico en la infraestructura tecnológica que está transformando la manera en que operan las grandes corporaciones.
El auge de ethernet y el declive de infiniband
Durante años, NVIDIA ha dominado el mercado de interconexión de GPUs con su tecnología InfiniBand. Sin embargo, la creciente demanda de potencia de cálculo en la inteligencia artificial ha expuesto las limitaciones de este sistema propietario. Las grandes empresas tecnológicas como Meta, Microsoft y Google, buscan evitar el 'vendor lock-in' y reducir costos, y ahí es donde Arista Networks entra en juego. La compañía está capitalizando la transición hacia Ethernet de alta velocidad, demostrando que esta tecnología puede rivalizar con InfiniBand en latencia y rendimiento, especialmente en el manejo de clusters masivos de GPUs –más de 100.000 unidades, un desafío que pocos fabricantes pueden superar.
Point72 ha incrementado su participación en Arista Networks de manera significativa. Comenzaron con 3 millones de acciones en el cuarto trimestre de 2024, para escalar hasta casi 7 millones en el segundo trimestre de 2025. Tras una ligera reducción en el tercer trimestre, la inversión se disparó un 37% en el cuarto, culminando con una tenencia de 7.6 millones de acciones a finales del año pasado. Esta trayectoria ascendente, comentada incluso por Jim Cramer, quien se preguntaba por la caída reciente de las acciones, subraya la confianza del fondo en el potencial de Arista.
El calor que asfixia a los centros de datos y la solución de arista
Pero la apuesta de Cohen va más allá de la simple velocidad. El crecimiento exponencial de la inteligencia artificial está generando una cantidad ingente de calor en los centros de datos, una barrera que amenaza con limitar el rendimiento y la escalabilidad. Arista Networks ha respondido a este desafío con su innovadora tecnología XPO Liquid-Cooled Optics, presentada en marzo de 2026. Este módulo permite disipar el calor generado por las redes de 800G y 1.6T, garantizando la estabilidad y eficiencia de los sistemas.
Si bien reconocemos el atractivo de ANET como inversión, nuestra perspectiva se inclina hacia otras acciones de inteligencia artificial que consideramos que ofrecen un mayor potencial de crecimiento con un riesgo a la baja más ajustado. Para aquellos inversores que buscan una oportunidad de inversión a corto plazo, impulsada por la inteligencia artificial y beneficiada por las políticas de reindustrialización que promueve la administración Trump, les invitamos a consultar nuestro informe gratuito sobre el mejor activo de IA a corto plazo.
La cifra habla por sí sola: el cambio hacia Ethernet de alta velocidad, combinado con la capacidad de Arista para gestionar el calor en los centros de datos, ha convertido a esta empresa en un actor clave en la revolución de la inteligencia artificial. Y con una apuesta de la envergadura de Steve Cohen, la trayectoria ascendente de Arista Networks parece, por ahora, firmemente establecida.