Arista networks impulsa su crecimiento: google apuesta fuerte
El panorama tecnológico se agita y arista networks (ANET) emerge como un claro beneficiario de la fiebre por la inteligencia artificial. Un reciente informe de Rosenblatt Securities anticipa que la empresa superará las expectativas de crecimiento de ingresos para 2026, gracias a un significativo aumento en los pedidos de centros de datos provenientes de Alphabet (Google). La acción de Arista, a pesar de la ola de ventas que sacudió el Nasdaq, logró una subida, reflejando la confianza de los analistas en su futuro.
Google inyecta confianza en la red
Mike Genovese, analista de Rosenblatt Securities, no solo elevó la calificación de Arista a “comprar” desde “mantener”, sino que también aumentó su precio objetivo de 165 a 180 dólares. La clave de esta optimización reside en la previsible explosión del gasto en capital de Google para 2026, impulsada por inversiones masivas en infraestructura de computación para inteligencia artificial. La cifra habla por sí sola: se espera un crecimiento del 40% en los ingresos de Arista en 2026 y 2027, superando las proyecciones actuales del consenso, que sitúan ese crecimiento en torno al 27% y 22% respectivamente. Es decir, el mercado aún no ha digerido completamente el potencial alcista de Arista.
Con un balance de ingresos diferidos de 5.400 millones de dólares y una demanda robusta para sus productos de Ethernet y conmutación, Arista se posiciona para capitalizar la creciente necesidad de redes de alta velocidad en los centros de datos. Si bien Microsoft y Meta Platforms siguen siendo sus principales clientes, representando el 26% y el 16% de las ventas respectivamente, la entrada de Google como cliente estratégico podría marcar un antes y un después.
Pero hay un detalle adicional que alimenta la euforia: el reciente anuncio de los productos XPO (eXtra-dense pluggable optics) de Arista, recibidos con entusiasmo en la Optical Fiber Conference. Genovese teoriza que Microsoft será una de las primeras empresas en adoptar esta tecnología, seguida de Anthropic, empresa dedicada al desarrollo de modelos de IA. ¿Por qué es relevante? Porque las optics XPO podrían desbloquear nuevas capacidades de rendimiento en las infraestructuras de IA.
Durante un evento para analistas en septiembre, Arista proyectó que sus ingresos por IA crecerán un 70% en 2026, alcanzando los 2.750 millones de dólares. La mayor parte de este crecimiento provendrá de productos de Ethernet “back end” que conectan clústeres de servidores de IA en centros de datos de computación en la nube. Arista, sin embargo, no está sola en esta carrera. Nvidia (NVDA) es su principal competidor en el terreno de la IA, pero también se enfrentará a la competencia de Cisco Systems (CSCO) y Juniper, perteneciente a HPE Enterprises.
La acción de arista networks, que ha retrocedido un 1% en 2026 tras la ganancia del 18% del año anterior, subió un 2,9% hasta acercarse a los 130 dólares en la sesión de la bolsa. La empresa, que vende conmutadores de red para acelerar la comunicación en centros de datos, demuestra su resiliencia en un mercado volátil, respaldada por una sólida base de clientes y una estrategia clara para el futuro de la inteligencia artificial.