Arista y comfort systems: dos acciones que han multiplicado el dinero en el boom de la ia
Desde que comenzó el auge de la inteligencia artificial (IA), Arista Networks (ANET) y Comfort Systems USA (FIX) han entregado resultados extraordinarios. Ambas carreras vinieron con volatilidad, pero han merecido sus premios siempre y cuando persista la tesis de la infraestructura de IA. Si estás enfocado en elegir las acciones y ETF correctas, quizás estás perdiendo de vista la gran pregunta: ¿cómo generar ingresos en la renta? Eso es exactamente lo que la Guía Definitiva de Ingresos en la Renta busca resolver, y está disponible gratuita hoy.
Arista y comfort systems: dos empresas muy diferentes con un común denominador en el auge de la ia
Arista Networks se enfoca en producir switche de alta velocidad que mueven datos dentro de los centros de procesamiento de grandes escalas de la nube, mientras que Comfort Systems se dedica a enviar a electricistas y equipos de refrigeración para construir y enfriar esos mismos centros. Juntos, forman dos capas diferentes de la pila de infraestructura de la IA, y ambas han entregado resultados extraordinarios desde el comienzo del boom de la inteligencia artificial.
El caso de Arista es sobre ganar la capa de red de la IA. Cuando los hiperscalers como Microsoft y Meta se apuraron para construir clústeres de GPU, necesitaron una red de switching de baja latencia para conectarlos. Arista se encargó de suministrarla. La renta del FY2025 alcanzó los 9.006 billones de dólares, un crecimiento del 28,6% anual, y la empresa cruzó los 150 millones de puertos enviados mientras expandía su presencia en redes de campus mediante la adquisición de VeloCloud.
El caso de Comfort Systems es más sencillo. Los centros de datos necesitan refrigeración, energía y sistemas mecánicos antes de que un solo servidor esté listo para funcionar. Al acelerarse el gasto en construcción de AI, el backlog de Comfort Systems se triplicó. La parte de datos centros y tecnología de la infraestructura ahora representa alrededor del 45% de las ventas, y la renta neto del FY2025 superó el billón de dólares por primera vez, con un crecimiento del 95,73% anual.
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