Merit financial advisors amplía presencia en estados unidos con adquisición de strategic retirement plans
La empresa de gestión
de patrimonios Merit Financial Advisors ha anunciado la adquisición de Strategic Retirement Plans, una firma de asesoramiento registrado con sede en Billings, Montana, y otra ubicación en Gillette, Wyoming.Firmas de retiro con enfoque en ingresos y planificación
Strategic Retirement Plans gerencia alrededor de $586 millones en activos de clientes, distribuidos en aproximadamente $582 millones en activos bajo administración y $4 millones en activos bajo asesoramiento de planes de jubilación. La empresa trabaja con alrededor de 800 hogares.
La firma adquirida había estado asociada con Commonwealth Financial Network y se centró en la planificación de ingresos en la jubilación y el asesoramiento financiero a clientes que se desplazan de la ocupación a la jubilación.
Equipo de strategic retirement plans se une a merit
Los propietarios y asesores financieros Gabe Lapito y Ryan Gomendi de Strategic Retirement Plans se unirán a Merit como directores regionales, gerentes de patrimonios y socios. El resto del personal de la firma también se mudará a Merit.
La transacción es el 57º negociado por Merit y forma parte de su expansión más amplia a través de adquisiciones de equipos de asesoramiento en mercados seleccionados.