Ixus vence a iefa en long term performance, según análisis
Los inversores que buscan diversificar su cartera más allá de los mercados estadounidenses a menudo deben elegir entre fondos internacionales amplios y aquellos que se centran en mercados desarrollados establecidos. Dos opciones de iShares que ofrecen exposición a bajos costos son el iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) y el iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS). Aunque ambos tienen ratios de gastos identicas del 0.07%, IXUS incluye mercados emergentes, mientras que IEFA se enfoca en mercados desarrollados.
Ixus ofrece mayor exposición a mercados emergentes
IXUS mantiene una cobertura más amplia incluyendo mercados desarrollados como Japón y Reino Unido, lo que resulta en un mix sector de tecnología y servicios financieros, cada uno con un 22%. Sus principales holdings incluyen a Taiwan Semiconductor Manufacturing con un 4.4%, Samsung Electronics con un 2.4% y SK Hynix Inc con un 2.2%. Por su parte, IEFA se centra en mercados desarrollados con una exposición a Europa, Australasia y el Lejano Oriente, con 2,628 acciones en su cartera. Su mayor exposición es a ASML Holding con un 3%, seguido de HSBC Holdings con un 1.3% y Roche con un 1.2%. IEFA tiene un enfoque más sectorial, con una mayor participación en servicios financieros (23%) e industriales (20%).
En cuanto a rendimiento y riesgo, tanto IEFA como IXUS tienen una misma ratio de gastos del 0.07% y similares máximos retrocesos de 30.00% y 30.40%, respectivamente. Sin embargo, IXUS ha superado a IEFA en todas las demarcaciones de tiempo excepto la 5-anual, cuando IEFA apenas superó a IXUS con un crecimiento del 8.81% anualizado frente al 8.77% de la iShares.
Ixus es la mejor opción para long term investors
Considerando que los dos fondos tienen ratios de gastos idénticas, similares máximos retrocesos y dividendos saludables, el verdadero diferenciador es el rendimiento a largo plazo. Y aquí, la exposición a mercados emergentes da la victoria a IXUS. Por lo tanto, para inversores a largo plazo, IXUS es la mejor opción.