Arm y amd: las apuestas cpu que desafían la hegemonía de nvidia
La reciente corrección del mercado tecnológico afectó a prácticamente todos los sectores, pero hubo excepciones notables. Mientras muchos temblaban, dos empresas, Arm Holdings y Advanced Micro Devices (amd), no solo resistieron la tormenta, sino que emergieron más fuertes. La clave: un cambio de paradigma en la inteligencia artificial que favorece a las CPUs sobre las GPUs, un movimiento que podría redefinir el panorama tecnológico.
El auge de la ia de agentes: un nuevo motor de crecimiento
Durante años, las unidades de procesamiento gráfico (GPUs) han sido las reinas indiscutibles del entrenamiento de modelos de lenguaje grandes (LLMs) y la inferencia de IA. Pero la irrupción de la IA de agentes, sistemas capaces de tomar decisiones secuenciales y actuar de forma autónoma, está a punto de cambiar las reglas del juego. Estas nuevas arquitecturas de IA exigen un tipo de computación diferente, donde la potencia bruta de las GPUs cede terreno a la capacidad de razonamiento y gestión de tareas que ofrecen las unidades centrales de procesamiento (CPUs).
Pensemos en ello: las GPUs son como motores de Fórmula 1, diseñados para la velocidad pura. Las CPUs, en cambio, actúan como directores de proyecto, organizando tareas, gestionando la memoria y coordinando recursos. En un mundo donde la IA necesita planificar, ejecutar y adaptarse, la CPU se convierte en un componente esencial.
La demanda de CPUs para centros de datos de IA se disparará en los próximos años. La consultora Gartner estima que este mercado alcanzará los 100.000 millones de dólares en 2031. Y aquí es donde Arm y amd ven una oportunidad de oro.
Arm holdings: el arquitecto de la eficiencia
Arm Holdings, conocida por ser el proveedor líder de propiedad intelectual (IP) para la industria de semiconductores, ha estado presente en casi todos los smartphones del mundo. Ahora, la compañía británica se aventura en el diseño de sus propios chips CPU, un movimiento que ha sido recibido con entusiasmo por el mercado. Su filosofía se basa en la eficiencia energética y la capacidad de manejar un gran número de núcleos, características cruciales para la IA de agentes. Arm calcula que puede capturar hasta 15.000 millones de dólares de este mercado para 2031, con un objetivo de ingresos totales de 25.000 millones.
Amd: el líder establecido
Advanced Micro Devices, por su parte, ya se ha consolidado como el líder en CPUs para centros de datos, superando a Intel en cuota de mercado. La compañía ya generó 16.600 millones de dólares en ingresos de este segmento el año pasado. Con su nueva arquitectura Venice, que incorpora un diseño de chiplet para aumentar la densidad de núcleos, amd está preparada para capitalizar la creciente demanda de CPUs de alto rendimiento. A esto se suma sus acuerdos de colaboración con gigantes de la industria, que podrían generar más de 100.000 millones de dólares en ingresos.
En definitiva, mientras Nvidia se centra en GPUs, Arm y amd están posicionadas para liderar la revolución de las CPUs en la inteligencia artificial. No se trata de una competencia excluyente, sino de una complementariedad estratégica. La necesidad de potentes GPUs para el entrenamiento de modelos se combina con la creciente demanda de CPUs para la ejecución y gestión de agentes inteligentes.
La apuesta por Arm y amd no está exenta de riesgos, como la competencia de Intel y la volatilidad del mercado tecnológico. Sin embargo, la oportunidad es demasiado grande para ignorarla. La próxima generación de infraestructuras de IA está siendo construida ahora, y Arm y AMD están en la primera línea de esta batalla. La pregunta ya no es si los CPUs serán importantes, sino cuánto valorarán los inversores esta nueva realidad.