Amd y alphabet, las acciones de ai que lideran la alza del nasdaq
La ralentización en la guerra con Irán no amenaza el auge de la tecnología en el mercado, ya que las acciones relacionadas con inteligencia artificial (IA) siguen siendo una de las mejores oportunidades a largo plazo. Sin embargo, el cierre del Estrecho de Hormuz podría ser un riesgo para el rally tecnológico, ya que más del 30% de la producción mundial de helio pasa por ese canal. El helio es esencial en la fabricación de chips avanzados que impulsan el boom de la IA. Afortunadamente, la fundición líder de Taiwán, Taiwan Semiconductor Manufacturing, tiene reservas y existen otras fuentes alternativas de helio, con la industria de chips probablemente siendo la primera en obtener acceso a ellos. Lo siento, tiendas que venden globos de helio.
Amd, listo para montar la siguiente onda de ia
AMD (AMD +13.85%) se encuentra en la intersección de dos tendencias importantes en IA: inferencia y agente. Si bien no ha sido un gran jugador en el entrenamiento de redes neuronales, la combinación de la mejora de su software ROCm y su diseño de chiplet, que packing más memoria en sus chips, lo hace un sólido competidor en el mercado de inferencia. Además, ha establecido alianzas con Meta Platforms y OpenAI para suministrar a ambas 6 gigawatts de energía de sus unidades de procesamiento gráfico (GPUs) de próxima generación, que vienen con opciones de compra de acciones de AMD. Mientras tanto, AMD tiene una oportunidad emocionante con la IA agente. Mientras los GPUs son ideales para proporcionar la potencia para las cargas de trabajo de IA, no son buenos para ayudar con la coordinación de agentes de IA, que en el lado del hardware se manejan mediante unidades centrales de procesamiento (CPUs). Con el auge de la IA agente, los racks de servidores dedicados a agentes de IA van a necesitar un rácimo GPU/CPU mucho más alto. AMD, mientras tanto, ha podido establecerse como líder en el mercado de CPUs de centro de datos. Este es un mercado en auge y está en el proceso de desarrollar CPUs específicas para la IA agente.
Alphabet, ventaja en chips
Lo que realmente hace que Alphabet (GOOG +1.35%) (GOOGL +1.71%) salga adelante en la carrera por la IA es sus chips de procesamiento de tensores personalizados (TPUs). La empresa fue muy temprana en desarrollar estos circuitos integrados de aplicación específica (ASIC), introducidos más de una década atrás. En el interim, ha diseñado todo su ecosistema de software y hardware alrededor de ellos. Sin embargo, también ha evolucionado inteligentemente estas chips sobre el tiempo. Uno de sus movimientos más grandes fue abrirlos a frameworks fuera de TensorFlow, lo que es por qué clientes como Anthropic están adoptándolos en masa. Mientras tanto, la empresa está a punto de introducir su próxima evolución de chips con TPUs separados para el entrenamiento y la inferencia con su próxima generación de chips de octava generación. También está trabajando en otras versiones de TPUs, incluyendo una unidad de procesamiento de memoria para optimizar la ejecución de sus modelos de IA, y también tiene sus propias CPUs. La ventaja de chips de Alphabet proporciona a la empresa un costo significativamente más bajo para entrenar y ejecutar su modelo líder, Gemini, en comparación con competidores que utilizan GPUs de Nvidia. Además, su rápido crecimiento en la nube también se beneficia con sus chips más baratos, y ha incluso comenzado a permitir a sus socios de desarrollo, como Broadcom, vender directamente TPUs a algunos de sus clientes, lo que le da a la empresa otra fuente de ingresos de alta margen.