Ai: el estruendo de 2025 se desvanece – dos oportunidades que ignorarás
El 2025 fue una locura de acciones relacionadas con la inteligencia artificial, impulsando al S&P 500 a cotas nunca antes vistas. Pero, ¿qué ocurre cuando la euforia se desvanece? En 2026, muchos de esos nombres, los reyes de la IA, han tropezado en el primer trimestre. La verdad es que no todos los que sobresalieron el año pasado merecían la pena, y la situación es inversa este año: no todos los que han caído han hecho lo correcto.
La clave está en lo oculto: monopolios indispensables
Y ahí reside la oportunidad. ¿Podrá la IA crear el primer trilionario del mundo? Nuestra red ha desvelado una compañía poco conocida, un verdadero ‘Monopolio Indispensable’ que proporciona la tecnología crítica tanto a Nvidia como a Intel. Un nombre que, hasta ahora, ha permanecido en las sombras.
El mercado, presionado por la guerra con Irán y las crecientes dudas sobre el gasto en infraestructura de IA, ha rebotado hacia valores tradicionales. Sin embargo, la historia del mercado de las grandes tecnológicas demuestra que, a largo plazo, son las acciones de crecimiento que generan las mayores rentabilidades. Analicemos dos títulos de IA que brillaron en 2025 y que ahora representan una oportunidad de compra en este período de corrección.
Palantir Technologies (PLTR): Este sistema operativo de IA se ha erigido como uno de los mayores ganadores de los últimos tres años, con un salto del 135% en 2025. Pero la acción ha enfriado el ritmo en 2026, con una caída de casi el 18% en el primer trimestre. Esta bajada se debe, en parte, a su elevada valoración y a la corrección del sector SaaS. Sin embargo, la compañía ha consolidado su posición como un gran beneficiario de la IA, registrando un crecimiento de ventas del 70% en el último trimestre, impulsado por un crecimiento constante de ingresos durante diez trimestres consecutivos. La plataforma ‘Foundry AI’ de Palantir actúa como un sistema operativo de IA, permitiendo a las organizaciones recopilar, limpiar y vincular sus datos con los activos y procesos del mundo real, reduciendo drásticamente las “alucinaciones” de la IA y haciendo que sea más útil y accionable. Su versatilidad, aplicable a una amplia gama de industrias, asegura un potencial de crecimiento significativo. A esto se suma la solidez de su negocio gubernamental, que ha demostrado el poder de su tecnología en el conflicto actual con Irán, donde su sistema ‘Maven Smart System’ se ha convertido en el sistema nervioso central del ejército estadounidense.
Broadcom (AVGO): En 2025, Broadcom vivió un año de euforia gracias a su potencial en los chips personalizados de IA. El stock subió un 49% impulsado por la expectación de sus oportunidades en este campo. El comienzo de 2026 no ha sido tan favorable, con una caída del 10% debido a la preocupación por el posible tope del gasto en infraestructura de centros de datos de IA. No obstante, la oportunidad para Broadcom persiste. El desarrollo de chips personalizados es un proceso costoso y que consume mucho tiempo, por lo que los clientes que se comprometen con la compañía suelen hacerlo para proyectos de gran envergadura y múltiples generaciones de chips. Con los clientes ya comprometidos, Broadcom proyecta 100.000 millones de dólares en ventas de chips de IA personalizados en su ejercicio fiscal 2027 – un crecimiento exponencial. Este negocio se alimenta directamente de su negocio de redes de centros de datos, que también está experimentando un crecimiento rápido. La preocupación con Broadcom ha sido que su negocio de chips personalizados conlleva márgenes de beneficio más bajos, especialmente en los pedidos externos asociados a las unidades de procesamiento tensoriales (TPU) de Alphabet. Sin embargo, la compañía desmintió esta preocupación recientemente, afirmando que sus márgenes de beneficio en hardware de IA se mantendrán sin cambios a medida que este negocio se escala, eliminando uno de los principales argumentos en contra de la acción. Broadcom es una de las grandes historias de crecimiento del mercado, y la corrección que estamos viendo al comienzo del año representa una oportunidad de compra excepcional.
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