Micron y sandisk: la revolución silenciosa de la memoria que impulsa la ia

Mientras Nvidia sigue siendo el rey indiscutible de la infraestructura de inteligencia artificial, los inversores han pasado por alto una explosión de rentabilidad en el sector de la memoria. Micron Technology y Sandisk han superado ampliamente al gigante de las GPU, con ganancias del 300% y casi 1400% respectivamente, respectivamente.

Un mercado en ebullición: dram y nand a la cara del futuro

El mercado de la memoria se encuentra en un punto de inflexión, impulsado por la creciente demanda de inteligencia artificial. DRAM, la memoria que alimenta la velocidad de los procesadores, y NAND, la memoria flash utilizada en unidades de estado sólido (SSD), están experimentando un auge sin precedentes. Pero la clave está en las diferencias fundamentales entre ambos tipos de memoria y en las dinámicas que las impulsan. Micron, Samsung y SK Hynix dominan el mercado de DRAM, una oligarquía consolidada que ahora se ve sometida a la presión de la demanda de HBM – High Bandwidth Memory – un componente esencial para las GPU de última generación y, cada vez más, para los chips de IA. La necesidad de alta velocidad y ancho de banda está disparando los precios de HBM, y por ende, de toda la cadena de suministro de DRAM.

Sandisk, por su parte, se beneficia directamente de la creciente demanda de SSD, impulsada por el auge de los centros de datos de IA. La escasez de capacidad y la recuperación de precios de NAND han impulsado sus ganancias de manera espectacular. La pandemia, aunque inicialmente generó un pico de demanda, resultó ser un